Уэйн Доби по прозвищу "Бешеный Пес" (Де Ниро) робкий, одинокий полицейский- криминалист. Однажды он случайно спасает жизнь мафиози Фрэнка Мило (Мюррей). Мило чувствует себя в долгу и предлагает свою дружбу, что является для Уэйна полнейшей неожиданностью.

Редко сочетание таких разных жанров как комедия и драма дает столь неожиданный эффект. Хотя развитие сюжета может показаться несколько затянутым, основная прелесть этого фильма в мелких эпизодах и чрезвычайно ярких персонажах. Уэйн, с ироничным прозвищем "Бешеный Пес" на самом деле довольно робок. Он избегает любых конфликтов. Мечтает стать художником, но остается полицейским страшась перемен в своей спокойной и налаженной жизни.

Когда в жизни Уэйна появляется Глори он сначала стремиться побыстрее избавиться от лишней по его мнению обузы, но это оказывается невозможным. Уэйн никогда не пользовавшийся успехом у женщин вдруг осознает насколько он был одинок до встречи с Глори и не может позволить Фрэнку забрать ее. Глори понимая безнадежность борьбы с мафией всячески отговаривает Уэйна. Найдя друг в друге то, чего им не хватало, каждый готов пожертвовать собой.

Фрэнк Мило- удачливый мафиози, который хотел стать комиком. Он производит впечатление человека недовольного своим местом в жизни. Когда Уэйн говорит ему "Думаю мы оба хотели стать кем-то другим" Мило не принимает это всерьез, но в душе чувствует, что это так. В лице Уэйна он действительно хочет найти действительно настоящего друга, а не одного из прихвостней из своего окружения, перед которыми ему приходится выступать с бородатыми шутками в своем клубе. Появление между ними Глори делает дружбу невозможной, в чем Фрэнк и обвиняет Глори. Заметим, что подобный образ мафиози совершенно нетипичен для голливудских фильмов.

Помимо таких ярких персонажей в этом фильме совершенно фантастический актерский состав. Де Ниро, Турман и Мюррей блестяще исполняют свои роли. Особенно хороши сцены с их совместным участием.